Steuerberatung & Buchhaltung: Mandantendaten und Honorare.
Mandantendaten in Kanzleisoftware, Auftragsverarbeitung bei Lohn- und Buchhaltungsleistungen, Aufbewahrungsfristen und offene Honorarforderungen: Wir bringen Verträge, Nachweise und Forderungen in eine feste Struktur.
- Mandantendaten
- Auftragsverarbeitung
- Aufbewahrung
- Honorarforderungen
Kanzleiorganisation
Offene Punkte
- AVV Kanzleisoftwareunterschrieben
- AufbewahrungsfristReview in 12 Tagen
- Honorar Mandat 42Mahnstufe 1
Typische Situationen in Steuerberatung & Buchhaltung
Mandantendaten und Vertraulichkeit
Für Mandantenakten wird festgelegt, welche Rolle welche Daten sieht, und die Verarbeitung im Verzeichnis dokumentiert. Neue Mitarbeitende werden vor dem ersten Zugriff auf Vertraulichkeit verpflichtet und unterwiesen.
Auftragsverarbeitung
Kanzlei- und Buchhaltungssoftware, Cloud-Speicher und IT-Betreuung werden erfasst und die Verträge dazu abgelegt. Wechselt ein Anbieter, wird der Vertrag als Vorgang mit Frist erneuert.
Aufbewahrung und Honorare
Aufbewahrungsfristen für Mandantenunterlagen liegen als Termin vor, damit weder zu früh gelöscht noch zu lange gespeichert wird. Offene Honorarrechnungen laufen über feste Erinnerungsstufen mit dokumentiertem Verlauf.
Diese Module helfen in Steuerberatung & Buchhaltung
Jedes Modul kostet 69 € netto im Monat, zzgl. USt. Sie buchen nur, was Sie brauchen.
Datenschutz
Verzeichnis der Verarbeitungen, AVV mit Kanzleisoftware und IT, Löschkonzept, Unterweisungen.
Mehr erfahrenRecht
Vorlagen für Mandats- und Dienstleistungsverträge, Fristen und Vorgänge je Mandat.
Mehr erfahrenInkasso
Offene Honorarforderungen strukturiert nachverfolgen.
Mehr erfahrenWir organisieren Unterlagen, Fristen und Abläufe und unterstützen bei der Vorbereitung. Eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt ersetzen wir damit nicht.
So starten Sie
- 1
Bestand aufnehmen
In einem kurzen Gespräch gehen wir Ihre Abläufe durch und notieren, welche Unterlagen und Vorgänge bereits vorhanden sind.
- 2
Einrichten
Dokumentation, Vorlagen, Zuständigkeiten und Fristen werden angelegt — abgestimmt auf Ihren Betrieb.
- 3
Laufend betreuen
Fristen erscheinen im Dashboard, neue Vorgänge werden dokumentiert, Ihr Team wird geschult. Ihre Ansprechperson bleibt dieselbe.
Häufige Fragen aus Steuerberatung & Buchhaltung
Wie dokumentieren wir Auftragsverarbeitung?
- Alle Dienstleister werden mit Zweck und Vertragsstand erfasst; fehlende Verträge holen wir nach.
Wie behalten wir Aufbewahrungsfristen im Blick?
- Sie werden je Mandat hinterlegt und rechtzeitig angezeigt.
Können wir Vorgänge je Mandat führen?
- Ja, inklusive Unterlagen, Zuständigkeit und Frist.
Wie laufen offene Honorare?
- Über ein strukturiertes Mahnwesen mit sichtbarem Zahlungsstand.
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen, das zu Steuerberatung & Buchhaltung passt — unverbindlich und ohne Vorbereitung.