Versicherungsmakler: Kundendaten, Dokumentation, Vollmachten.
Kundendaten und Vollmachten, Beratungsdokumentation und Aufbewahrungsfristen sowie offene Courtagen: Wir dokumentieren Verarbeitungen, stellen Vorlagen bereit und verfolgen Forderungen strukturiert nach.
- Kundendaten
- Beratungsdokumentation
- Vollmachten
- Aufbewahrung
Maklerbüro
Diese Woche
- AVV Verwaltungsprogrammerfasst
- Aufbewahrungs-Reviewin 10 Tagen
- Offene ForderungMahnstufe 1
Typische Situationen in Versicherungsmakler
Kundendaten und Vollmachten
Maklervollmachten und Kundendaten werden mit Umfang, Zweck und Aufbewahrungsdauer geführt. Endet die Betreuung, ist dokumentiert, welche Unterlagen bleiben und welche gelöscht werden.
Beratungsdokumentation
Beratungsprotokolle, Angebotsvergleiche und Kundenentscheidungen liegen je Kunde beisammen. Bei späteren Rückfragen ist damit belegbar, was wann besprochen wurde.
Aufbewahrung und Forderungen
Aufbewahrungsfristen für Beratungsunterlagen liegen als Termin im Dashboard. Offene Servicehonorare werden mit Erinnerung und Mahnung strukturiert nachverfolgt.
Diese Module helfen in Versicherungsmakler
Jedes Modul kostet 69 € netto im Monat, zzgl. USt. Sie buchen nur, was Sie brauchen.
Datenschutz
Verzeichnis der Verarbeitungen, AVV mit Maklerverwaltungsprogramm und IT, Löschkonzept.
Mehr erfahrenRecht
Vorlagen für Makler- und Vollmachtsunterlagen, Fristen und Vorgänge je Kunde.
Mehr erfahrenInkasso
Offene Forderungen strukturiert nachverfolgen.
Mehr erfahrenWir organisieren Unterlagen, Fristen und Abläufe und unterstützen bei der Vorbereitung. Eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt ersetzen wir damit nicht.
So starten Sie
- 1
Bestand aufnehmen
In einem kurzen Gespräch gehen wir Ihre Abläufe durch und notieren, welche Unterlagen und Vorgänge bereits vorhanden sind.
- 2
Einrichten
Dokumentation, Vorlagen, Zuständigkeiten und Fristen werden angelegt — abgestimmt auf Ihren Betrieb.
- 3
Laufend betreuen
Fristen erscheinen im Dashboard, neue Vorgänge werden dokumentiert, Ihr Team wird geschult. Ihre Ansprechperson bleibt dieselbe.
Häufige Fragen aus Versicherungsmakler
Wie lange bewahren wir Beratungsunterlagen auf?
- Nach den geltenden Vorgaben; die Fristen werden hinterlegt und erinnert.
Brauchen wir einen AVV mit dem Verwaltungsprogramm?
- In der Regel ja; wir erfassen die Dienstleister und holen Verträge nach.
Können Vollmachten digital unterschrieben werden?
- Über SmartSign, sofern für das Dokument keine handschriftliche Form vorgeschrieben ist.
Ersetzt das eine Kanzlei?
- Nein. Wir organisieren Dokumentation und Abläufe; die rechtliche Vertretung übernimmt eine Kanzlei.
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen, das zu Versicherungsmakler passt — unverbindlich und ohne Vorbereitung.